Banca Transilvania a atras o jumătate de miliard de euro de la investitori, printr-o emisiune de obligaţiuni. 80% din sumă a fost subscrisă de investitori internaționali din 20 de țări, BERD cumpără de 90 milioane de euro
Economie by Actual de Cluj - apr. 25, 2023 0 106
Banca Transilvania a vândut vineri obligațiuni de 500 de milioane de euro, în cadrul unei emisiuni suprasubscrise în doar câteva ore, investitorii plasând ordine de peste 850 de milioane de euro, după cum arată un anunț al băncii din Cluj.
Peste 80% din totalul emisiunii a fost subscrisă de investitori internaționali din aproape 20 de țări. Au subscris oferta un număr de 80 de investitori – fonduri de investiții, instituții financiare, fonduri de pensii, bănci comerciale și centrale, precum și companii de asigurare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare fiind cel mai important investitor, cu 90 de milioane de euro.
”Emisiunea de obligațiuni marchează debutul Băncii Transilvania pe piața internațională și este prima, ca anvergură, din Europa, după turbulențele care au marcat domeniul bancar internațional în luna martie anul curent”, anunță banca.
”Succesul emisiunii – într-un timp record și suprasubscrisă consistent – într-o perioadă în care piețele își revin după o lună martie grea, ne arată încrederea investitorilor externi în BT, în strategia și perspectivele ei, precum și în România. Este un pas mare, deschizând drumul pentru tranzacții similare în sistemul bancar din țara noastră”, arată directorul general Omer Tetik, care a precizat că sumele atrase ”vor fi asimilate fondurilor proprii”.
Emisiunea constă în obligațiuni senior non-preferențiale cu maturitatea de patru ani, la un randament de 9% pe an.
Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei și are sediul în Cluj-Napoca. Are 20% cotă de piață, aproape patru milioane de clienți și peste 9.200 de angajați, cu cinci sute de sedii în 180 de localități.
